掌握AI生態系的NVIDIA堡壘最終會倒塌嗎？
文/金洪基 圖/NVIDA
NVIDIA能否長期維持在AI晶片領域無與倫比的地位？ 對此的懷疑氣氛日益濃厚。特別是精通AI半導體市場趨勢的相關專家中，很多人對NVIDIA的可持續支配力提出了疑問。
這種讓人想起「花無十一紅」的氛圍，很大程度上是來自英特爾、Google、Meta、AMD等競爭對手在AI領域的挑戰。 英特爾和AMD正在生產與NVIDIA相媲美的HBM（高頻寬記憶體）產品，而Google、MS和Meta等大型科技公司正在透過開發自己的晶片來抵制NVIDIA的壟斷。
與此同時，英偉達正在享受壟斷的果實，並以昂高的價格出售人工智慧加速器，這引起了人們的反感。此外，NVIDIA等級的AI半導體功耗越來越大，也是使客戶宣稱「不使用NVIDIA」的理由。
最近一天下跌10%等股價暴跌
儘管如此，從世間的常識來看，目前掌握AI市場80%至98%的NVIDIA堡壘似乎不會輕易倒塌。再加上NVIDIA的AI開發平臺Kuda幾乎成了多數AI開發業界所必需的。在AI模型的學習和推論等方面，這是發揮精巧的性能，是啓動AI生成能力的決定性因素。包括現有的Big Tech在內，開發AI的地球村多數企業只能隸屬於此。因此，很多人認為誰敢挑戰NVIDIA掌握的AI半導體生態系統呢？
但是，導致這種氛圍出現裂痕的最初事件從上週開始發生，NVIDIA的股價連續暴跌，本月19日，股價僅一天就下跌了10%，讓股東和投資者感到困惑，這可以說是NVIDIA歷史上首次出現的數值。
雖然分析師們也在分析各種原因，但都持懷疑態度，認為NVIDIA是否像之前想象的那樣具有防彈性令人懷疑，這是幾個月前從未聽說過，也無法想象的現象。
特別是分析師們開始關注此前成為問題的NVIDIA的供應能力。有人指出，僅靠NVIDIA不足以滿足日益膨脹的全球AI半導體，特別是GPU的需求。
事實上，只是被英偉達神話的陰影所掩蓋，該公司的生產、供應線處於相當不穩定的水平。目前，只依靠TSMC製造GPU是特別的問題。TSMC也爲了趕上日益劇增的AI芯片的需求,正在全面啓動生產線，最近發生的臺灣地震也起到了決定性的作用，該事件足以引起全世界半導體，特別是AI半導體供應鏈的嚴重不安。
臺灣地震，對NVIDIA委託TSMC生產的懷疑越來越大
當然，在發生這種情況之前，英偉達也一直在謀求對策。 決定在日本、臺灣、美國等地開設新的工廠。 但是，這些設施要完備，至少需要幾年時間，目前還不得而知。 因此，僅靠英偉達芯片無法解決的瓶頸現象日益嚴重。
這種氛圍成爲英特爾、ARM、AMD等競爭公司的另一個機會。 特別是引發對NVIDIA持懷疑態度的決定性契機是生產能力有限,因此更是如此。
其中，英特爾大力宣傳稱，價格比英偉達便宜很多，效率最高可達英偉達的2.3倍以上，並通過本公司的AI芯片Guadi 3在AI半導體市場上正式向英偉達發起了挑戰。
英特爾還與韓國的NAVER結成事實上的同盟，對抗NVIDIA帝國技術媒體Extreme Tech引用最近NAVER代表崔秀妍(音)的發言稱，如果與NVIDIA一起合作，由於GPU及相關電力消費相關費用，很難實現收益。
同時，該媒體還詳細報道了韓國的情況並稱，因此NAVER爲了節約費用，正在討論與英特爾和三星電子的選項。
英特爾與NAVER合作等挑戰
NAVER也爲了開發AI，主要利用了NVIDIA的AI開發平臺Kuda生態系統。但是價格本來就很高，而且很難確保數量，所以總是感到不便。對此，在最近的股東大會上，NAVER代表崔秀妍吐露了這種苦衷並暗示將與英特爾進行合作。
另一家IT媒體Wccftech將劇增的電力消費作為問題點，值得關注。該媒體還表示，如果像現在這樣，AI開發或數據中心等的電力消費持續增加，那麼到2027年，維持全球數據中心的電力將相當於目前荷蘭、阿根廷、瑞典三國的消費量的總和。
這一點也被認為是NVIDIA的問題。 也就是說，以目前的英偉達A100、H100等無法承受暴增的電力消費。消費者們暫時也不得不看英偉達的眼色進行表情管理，但毫不掩飾對更有效率產品登場期待。
如果對AI硬件的需求不會馬上減少，電力消費持續增加，業界也只能尋求其他對策。無論如何，如果不使用低電力處理器，就無法滿足AI市場的要求。
英偉達將新設專門負責 量身定做芯片的組織等
當然，英偉達也將盡最大努力滿足市場的這種要求並維持現有的地位。雖然尚未立即得到確認，但很有可能正在開發未來架構的低電力版本。NVIDIA也深知，顧客企業爲了籌集A100或H100 GPU，總是排着長隊等待，非常疲憊。
最近為了攻佔定製型硅市場，組建新的團隊和組織也是因爲這個原因。因此，他們正被強迫感所困擾，即在市場的不滿情緒進一步擴大之前，應該制定對策。英特爾是最先迅速瞭解這種對英偉達芯片的不利情況的。這是一種兩手兼備的戰略，正在攻擊英偉達堡壘。
首先，為了確保自己作為NVIDIA替代品的地位，全面推出了自主開發的AI加速器高迪決定與NAVER聯手也是另一種戰略。NAVER決定以自主開發的大型語言模型(LLM)Hyper Clova X為基礎，運營多種生成AI服務和數據中心。專家們也表示，目前還不能保證結果會如何，如果目前的不利狀況持續下去，英偉達神話很有可能消失，但似乎要先靜觀其變。
